장 마감 후 주요 뉴스와 분석 등을 공부 하고자 작성하였습니다.
1. 주요 뉴스
(1) 트럼프가 넷플릭스(NFLX), 워너브라더스(WBD) 반독점 문제를 제기함.
넷플릭스는 WBD 인수를 위해 720억 달러를 베팅하며 경쟁사들을 제쳤습니다. 특히, 만약 정부의 반독점 심사 불허로 인해 인수가 무산될 경우, 넷플릭스는 WBD에 58억 달러(약 8조 5천억 원)에 달하는 위약금을 지급하기로 계약했습니다. 이는 통상적인 인수 위약금 수준(1~3%)을 훨씬 뛰어넘는 이례적인 금액입니다.
트럼프 대통령이 이 합병에 대해 공개적으로 우려를 표명하고 심사 관여 의사를 밝힘에 따라, 넷플릭스가 이 막대한 위약금 리스크를 안고 미국 정부의 규제 승인이라는 가장 높은 장벽에 직면하게 된 상황입니다.
(2) OpenAI에 의하면 기업용 AI 도입 폭발적 증가.
전 세계적 추세: 전 세계적으로 AI를 사용하는 기업의 비율이 매우 높게 나타나고 있으며, 특히 생성형 AI의 활용률이 2023년에서 2024년 사이에 크게 증가했습니다 (일부 조사에서는 두 배 가까이 증가).
국내 현황: 국내 직장인 중에서도 상당수(일부 조사에서 71%)가 이미 AI를 업무에 활용하고 있으며, 기업의 AI 도입률도 아시아 태평양 지역 평균을 넘어섰다는 보고도 있습니다. 2026년까지 국내 기업의 생성형 AI 활용률이 85%에 달할 것이라는 전망도 있습니다.
주요 활용 목적: 기업들은 주로 정보 검색/요약, 문서 작성/편집, 데이터 분석, 아이디어 브레인스토밍 등에서 AI를 활용하여 생산성을 높이고 있습니다.
(3) 마이크로소트(MSFT)가 맞춤형 AI칩 공동 설계를 위해 브로드컴(AVGO)과 논의를 진행중이다?
협력 논의 배경: 마이크로소프트는 급증하는 AI 수요에 대응하고, 엔비디아(Nvidia)의 고가 GPU에 대한 의존도를 줄이며, 클라우드 서비스(Azure)의 비용 효율성과 성능을 최적화하기 위해 자체 칩(Custom Silicon) 개발에 주력하고 있습니다.
공급사 전환: 마이크로소프트는 이전에 맞춤형 칩 관련해 마벨(Marvell)과 협력해왔으나, 이번 브로드컴과의 논의가 성사될 경우 공급사를 전환하게 될 가능성이 있어보입니다.
브로드컴과 마이크로소프트의 공식적인 발표는 아직 없지만, 관련 논의가 활발히 진행 중이라는 것이 주요 외신들의 보도 내용이 있었습니다.
(4) 알파벳(GOOGL)이 2026년부터 AI 스마트 그라스(스마트 안경)를 출시 예정이라고 함.
(5) 엔비디아(NVDA)의 H200칩의 중국 수출 허가 .
기존 중급 H20칩 보다 고급 모델로 아직 확정된 사실은 아님. 중국 내의 자체적인 개발을 늦추기 위한 전략?으로 해석 될 수도 있다고 함. 보너스 수익이 될 수도 있으나, 아닐 수도 있다고 합니다.(중국이 자체칩을 고집할 경우)
이후 한국시간 오전 4:50 워런 상원의원은 h200 수출이 국가안보를 위협한다고 함.
한국 시간 오전 6:30 트럼프가 H200칩 중국 수출 허가, 25% 수익 정부 지급 조건
(6) 마이크로스트래티지(MicroStrategy), 7월 이후 최대 규모의 주간 비트코인 매수 진행
마이크로스트래티지(MSTR)는 월요일, 12월 1일부터 12월 7일까지 한 주간 10,624개의 비트코인을 매수했다고 발표했습니다. 이는 7월 이후 최대 매수 규모입니다.
비트코인을 재무 자산으로 보유하는 이 기업은 이번 주간 매수를 총액 9억6,270만 달러에 진행했으며, 비트코인 1개당 평균 매입 단가는 90,615달러입니다.
현재 회사가 보유한 비트코인은 총 660,624개, 총 구매 금액은 493억5,000만 달러이며, 평균 매입가는 74,696달러입니다.
지난주 매수 자금은 약 513만 주의 클래스A 보통주와 442,536주의 퍼페추얼 스트라이드(Perpetual Stride) 우선주(STRD) 매각 순수익을 활용해 조달했습니다.
(7) 캐시 우드(Cathie Wood)의 ARK 인베스트(ARK Invest) AI·바이오텍에 관심 집중, 통신주 매도
주간 매수
- ARK 인베스트는 디지털 광고 섹터더 트레이드 데스크(The Trade Desk, TTD) 주식 약 38만 5천 주(1,500만 달러 이상 상당)를 매수.
- AI 기반 신약 개발 기업 리커전 파마슈티컬스(Recursion Pharmaceuticals, RXRX)도 지난주에 이어 33만 7천 주(150만 달러 상당) 이상을 추가로 매수.
- 비트코인 기반 ETF인 ARK 21셰어스 비트코인 ETF(ARK 21Shares Bitcoin ETF, ARKB)를 450만 달러 이상 매수.
- 유전체학 중심 헬스케어 기업 진이디엑스 홀딩스(GeneDx Holdings, WGS)의 주식 460만 달러 이상을 매수.
- 쇼피파이(Shopify, SHOP) 주식도 3거래일 연속 750만 달러 이상어치로 포지션을 늘림.
- 중국 대표 AI 및 인터넷 검색 업체 바이두(Baidu, BIDU) 주식 1,500만 달러 상당을 다시 매수.
- 최근 수개월간 매수 명단에 꾸준히 오른 종목으로는 로빈후드 마켓(Robinhood Markets, HOOD)이 있으며, 250만 달러 이상의 주식을 추가로 매수.
- RNA 기반 치료제 개발사 아크투러스 테라퓨틱스(Arcturus Therapeutics, ARCT)를 116주 이상 매수했으며, 이 밖에도 유전체 분야 일루미나(Illumina, ILMN), 퓨어 스토리지(Pure Storage, PSTG), 디어(Deere & Co, DE), 유전자 편집 플랫폼 크리스퍼 테라퓨틱스(CRISPR Therapeutics, CRSP) 등을 매수.
주간 매도
- 저궤도 위성 네트워크 제공사 이리디움 커뮤니케이션즈(Iridium Communications, IRDM) 주식 950,000주 이상, 총 1,400만 달러 이상을 매도. 이는 이번 주 최대 규모의 보유 지분 축소.
- 메타 플랫폼스(Meta Platforms, META)에 대한 보유 지분을 이틀간 1,500만 달러 이상 매도하며 감축.
- 어댑티브 바이오테크놀로지스(Adaptive Biotechnologies, ADPT) 주식 300만 달러 상당을 한 번의 대형 거래로 매도.
- 미국 최대 암호화폐 거래소 및 기관 수탁 플랫폼 코인베이스(Coinbase, COIN), 소프트웨어 배포 플랫폼 깃랩(GitLab, GTLB), 전기차 대기업 테슬라(Tesla, TSLA), 심보틱(Symbotic, SYM), 반도체 테스트 및 산업 자동화 로봇 기업 테라다인(Teradyne, TER) 등 여러 종목에서 소규모 매도가 이뤄짐.
(8) 애플(AAPL) 칩 개발 책임자 '아직 그만둘 계획 없음'. 피트니스+(Fitness+) 서비스 인도와 일본 등 28개국 추가 확대
- 애플(Apple, AAPL)은 월요일 피트니스+(Fitness+) 서비스가 홍콩, 인도, 일본 등 28개 추가 국가 및 지역에 확대된다고 밝혔습니다.
- 이 28개국에는 칠레, 네덜란드, 싱가포르, 대만 등이 포함되어 있으며, 이번 확장을 통해 애플 피트니스+(Apple Fitness+)는 총 49개 국가 및 지역에서 제공됩니다.
- 또한, 수백 개의 운동 및 명상 콘텐츠가 스페인어, 독일어, 일본어로 AI 음성 더빙을 통해 제공되며, K-POP 음악 장르도 서비스에 추가될 예정입니다.
- 제이 블래닉(Jay Blahnik) 애플 피트니스 테크놀로지(Fitness Technologies) 부사장은 성명에서 “애플 기기 간의 매끄러운 통합을 통해 피트니스+(Fitness+)는 사용자들이 더 건강한 일상을 살아갈 수 있도록 영감을 주고 있다. 애플워치(Apple Watch)나 에어팟 프로 3(AirPods Pro 3)로 실시간으로 개인 맞춤 지표를 화면에서 바로 확인할 수 있고, 아이폰(iPhone)이나 아이패드(iPad)로 언제 어디서나 서비스를 이용할 수 있어 비교할 수 없는 동기부여를 제공하고 있다. 이번 최대 규모의 확장으로 전 세계 더 많은 사용자들에게 이 경험을 제공하게 되어 매우 기대된다”라고 밝혔습니다.
(9) 넥스트라 에너지(NEE), 구글(GOOGL)과의 파트너십 확대 및 메타(META)와 2.5GW 청정에너지 계약 달성
넥스트에라(NextEra, NEE)는 양사가 여러 기가와트급 데이터센터 캠퍼스를 신설하고, 이에 필요한 발전 및 전력 용량을 확보할 예정이라고 밝혔다. 또한 넥스트에라(NEE)의 전사적 디지털 전환에 구글 클라우드의 AI와 인프라를 도입할 계획이다.
(10) 파라마운트, 워너브라더스 인수 위해 주당 30달러 적대적 제안 발표
이 제안은 WBD 주당 30달러로, 기업가치(Enterprise Value) 1,084억 달러에 해당한다. 이는 9월 10일 기준 변동 전 WBD 주가 12.54달러에 비해 139%의 프리미엄을 반영한 수준입니다.
파라마운트는 이번 제안을 워너브라더스(WBD) 주주들에게 직접 제시해 넷플릭스(NFLX)의 720억 달러 규모 경쟁 제안보다 우위를 점하려 함.
또한 파라마운트(PSKY)는 독점규제 이슈와 트럼프 행정부가 넷플릭스와 워너브라더스의 합병에 장애물을 제시할 가능성을 들어, 넷플릭스(NFLX)보다 인수 거래에 대한 규제 승인 가능성이 더 높다고 주장.
(11) 일본 지진 및 스나미로 주가 영향
일본 지진, 스나미 복구 비용으로 투자 자금 회수, 엔캐리 트레이딩 우려, 12월 금리 인상 보류 등으로 주가에 영향을 미쳤을 것이라 예상되며, 2011 대지진의 경우 주가 단기 하락 영향을 주었다고 함.
2. 애널리스트 정보
(1) 모건스탠리, '테슬라(TSLA)' 투자 의견 하향 - Andrew Percoco ★★★★★
테슬라 담당을 새로 맡게 된 모건 스탠리의 앤드류 퍼코코(Andrew Percoco) 애널리스트는 투자의견을 '비중 확대'에서 '동일 비중(Equal Weight)'으로 하향 조정함. 반면, 목표 주가는 410달러에서 425달러로 상향함. 테슬라가 자율 주행, 재생 에너지, 로봇 공학 분야에서 여전히 시장의 리더가 될 것이라고 보고 있으나, 현재 주가가 2030년 예상 EBITDA(상각전 영업이익)의 30배 수준으로 거래되고 있어 너무 비싸다고 지적함. 전기차 시장 상황을 전보다 더 조심스럽게 보면서, 2026년 테슬라 차가 시장의 기대치보다 13%나 덜 팔릴 것으로 내다봄. 자동차 말고 로봇이나 AI 같은 호재는 이미 주가에 다 반영됐다고 분석함. 따라서 단기 실적 추정치가 내려갈 위험이 있으므로, 더 나은 매수 진입 시점을 기다리는 것이 좋다고 조언함.
앤드루 퍼코코 애널리스트의 전반적인 과거 추천 등급을 기반으로 측정된 평균 수익률 정보는 다음과 같습니다:
평균 수익률: +58.90%
성공률: 58% (총 84건의 등급 중 49건이 수익을 냄)
참고: 이 수익률은 특정 웹사이트의 가상 포트폴리오(Virtual Portfolio)를 기준으로 하며, 애널리스트의 등급을 따라 해당 포지션을 1년간 유지했을 때의 평균 수익률을 의미합니다.
주요 커버리지 및 포트폴리오
앤드루 퍼코코는 모건스탠리에서 주로 청정 에너지(Clean Energy), 전기차(EV) 및 관련 기술 섹터를 담당하고 있으며, 최근에는 테슬라(Tesla) 커버리지를 전임 애널리스트인 아담 조나스(Adam Jonas)로부터 넘겨받았습니다.
그가 커버하는 주요 종목 및 최근 등급 변경 내역은 다음과 같습니다.
| 종목 (티커) | 회사명 | 최근 의견 | 가격 목표 (변경) | 변경일자 (2025년 기준) |
| TSLA | Tesla | Equal-Weight (비중 유지) (Downgrade) | $410 $\rightarrow$ $425 | 12월 7일 |
| GEV | GE Vernova | Overweight (비중 확대) (유지) | $690 $\rightarrow$ $710 | 10월 30일 |
| FSLR | First Solar | Overweight (비중 확대) (유지) | $215 $\rightarrow$ $253 | 10월 16일 |
| ENPH | Enphase Energy | Underweight (비중 축소) (유지) | $28 $\rightarrow$ $26 | 10월 30일 |
| FLNC | Fluence Energy | Equal-Weight (비중 유지) (유지) | $12 $\rightarrow$ $14 | 11월 26일 |
| RIVN | Rivian | Underweight (비중 축소) (Downgrade) | $12 (유지) | 12월 8일 |
(2) 골드만(Goldman)은 필수소비재(XLP) 종목들 가운데 트레이더들이 가장 많이 공매도하고 있는 기업들에 주목하며, 밸류에이션이 저평가되어 있고 공매도잔고 비율이 5%를 넘는 종목군을 지목했다고 합니다.
인플레이션 완화와 숏스퀴즈를 기대하기 위함이라 생각됩니다.
- 필그림스 프라이드(Pilgrim’s Pride, PPC) — 시가총액 90억달러, 공매도잔고비율 18%
- 레이놀즈 컨슈머 프로덕츠(Reynolds Consumer Products, REYN) — 시가총액 50억달러, 공매도잔고비율 13%
- 엘프 뷰티(e.l.f. Beauty, ELF) — 시가총액 50억달러, 공매도잔고비율 11%
- 몰슨 쿠어스(Molson Coors, TAP) — 시가총액 80억달러, 공매도잔고비율 11%
- 와 같은 기업 중 펀더멘털 반등을 고려하면 수익을 낼 수 있다는 의견입니다.
(3) 골드만삭스(Goldman Sachs)는 투자자들에게 소비 시장에서 이른바 '스위트스팟'이라고 부르는 영역, 즉 중산층 가계에 의미 있는 노출을 가진 기업들에 주목하라고 조언했다고 합니다.
인플레이션 완화, 고용시장 안정 등으로 중산층 소득 증가의 수혜를 받는 기업이 있다고 합니다.
- 나이키(NIKE, NKE) — 시가총액 970억달러, 연초 이후 +11%
- 카니발(Carnival, CCL) — 시가총액 340억달러, 연초 이후 +4%
- 울타뷰티(Ulta Beauty, ULTA) — 시가총액 270억달러, 연초 이후 +3%
- 갭(Gap, GPS) — 시가총액 100억달러, 연초 이후 +16%
- 더치 브로스(Dutch Bros, BROS) — 시가총액 80억달러, 연초 이후 +16%
- PVH(PVH, PVH) — 시가총액 40억달러, 연초 이후 –27%
- 빅토리아 시크릿(Victoria’s Secret & Company, VSCO) — 시가총액 30억달러, 연초 이후 +3%
- 쉐이크쉑(Shake Shack, SHAK) — 시가총액 30억달러, 연초 이후 –38%
- 치즈케이크 팩토리(Cheesecake Factory, CAKE) — 시가총액 30억달러, 연초 이후 –14%
- 처럼 중산층이 주 소비주체가 되는 기업들 중 올해 부진했던 기업을 의미하는 것 같습니다.
(4) 웨드부시(Wedbush)는 인텔(Intel), 퀄컴(Qualcomm), 어도비(Adobe) 등을 'AI 패자'로 지목했습니다.
- AI 수요로 PC나 휴대폰의 메모리 수요 급등과 가격 인상으로 제품 가격을 올려야 하지만, 그럴 수 없음을 의미.
- 자율주행차가 우버(UBER), 리프트(LYFT)등 라이드셰어 기업에도 악영향을 미치는 것과 비슷함.
- “에이전트형 AI 시대에는 가장 풍부한 퍼스트파티 데이터와 측정 가능한 전환, 가장 짧은 신호에서 구매까지의 피드백 루프를 제공하는 플랫폼에 광고비가 집중될 것이다”
- 라며 서비스형 소프트웨어(SaaS)기업 어도비(ADBE), 도큐사인(DOCU), 워크데이(WDAY)등을 부정적으로 봄.
(5) 최고의 데이터센터 관련 종목은?
씨킹알파 애널리스트 분석에 따르면,
브로드컴(AVGO)는 맞춤형 실리콘, 네트워킹, 인터커넥트 전반 사업 전략이 알파벳(GOOGL)과의 협업을 통해, TPU 모델 개발과 성장 가능성이 높다고 판단.
인텔(INTC)는 엔비디아와 NVLink 통합 협업을 통해 cpu칩 개발로 성장 가능성이 있음.
휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE)는 주니퍼 인수로 풀스택 데이터 솔루션을 갖추면서 주권형 데이터센터 개발 기회를 확대할 수 있다고 합니다. 주권형 데이터센터(Sovereign Data Center)란, 특정 국가 또는 지역의 법률, 규제 및 정책이 적용되는 지리적 경계 내에 위치하며, 해당 국가가 데이터 통제권 및 운영 주권을 확실하게 확보할 수 있도록 설계된 데이터센터를 의미합니다.
Hubbell(HUBB)은 전력 배분 부품이 강점.
네비우스(NBIS)는 마이크로소프트, 메타, 우버 등 수요가 폭발적이며, 마진과 펀더멘털도 개선되고 있음을 강조.
(6) 오펜하이머 S&P500 2026 연말까지 8,100선 제시
이익 증가가 지속적으로 상향 서프라이즈를 기록함에 근거. PER가 점차 완화될 것으로 예상.
3. 지표 발표
미국 주요 지표 결과
| 지표명 | 발표 시간 (ET 기준) | 실제 결과 | 시장 예상치 | 이전 수치 |
| 미국 11월 NFIB 소기업 낙관지수 | 오전 6:00 | 91.1 | 91.0 | 90.9 |
| 레드북 소매판매지수 (YoY) | 오전 8:55 | +0.1% | N/A | +0.076% |
| 비농업부문 생산성 (Q3 최종치) | 오전 8:30 | 5.2% | 4.9% | 4.7% |
| 단위 노동 비용 (Q3 최종치) | 오전 8:30 | -1.2% | -0.9% | -0.8% |
주요 지표 분석
비농업부문 생산성 (Q3 최종치):
5.2%로 예상치(4.9%)와 이전 수치(4.7%)를 모두 상회했습니다.
의미: 근로자 한 명당 생산성이 크게 증가했다는 뜻으로, 이는 기업의 비용 부담을 완화하고 인플레이션 압력을 낮추는 긍정적인 요인으로 해석됩니다.
단위 노동 비용 (Q3 최종치):
-1.2%로 예상치(-0.9%)보다 더 크게 하락했습니다.
의미: 기업이 생산하는 단위당 지불하는 임금 상승률이 줄어들었다는 뜻이며, 이는 임금-물가 악순환 우려를 낮추는 긍정적인 지표입니다.
결론: 오늘 발표된 지표들은 생산성 증가와 노동 비용 감소를 보여주면서, 경제의 연착륙 기대감을 높이고 인플레이션 완화에 도움이 될 수 있음을 시사했습니다.
(1) 뉴욕 연준 SCE (11월)
1년 후 예상 인플레이션율 3.2%로 변동 없음.
의료비 상승 전망 2014년 이후 최고치.
가계 재정 비관론 확대로 소비 위축 우려.
씨킹알파, 오선의 미국 증시 라이브 등을 참고하여 작성하였습니다.
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